Desde que tiene memoria, Esmerine ha deseado que su hermana se convierta en una sirena, el más alto rango que se puede tener. Pero cuando su hermana escapa hacia tierra firme, al parecer para fugarse con un ser humano, Esmerine es enviada a rescatarla. Usando su magia para transformar su cola en piernas, ella caminará por las calles de New Sweeling. Allí, se encontrará con un amigo que no ha visto desde su infancia – Alandare, un niño, ahora un hombre, que pertenece a una raza alada de gente. Juntos, Esmerine y Alandare dejarán de lados su diferencias para encontrar a su hermana, y en el proceso descubrirán un amor que no puede ser limitado por tierra, mar o aire.
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